过去几年来，西方一直试图打破中国对国防和绿色技术所需矿产的控制。尽管他们做出了努力，但中国企业的主导地位未降反升。 过去几年来，西方一直试图打破中国对国防和绿色技术所需矿产的控制。尽管他们做出了努力，但中国企业的主导地位未降反升。 中国企业正在不断扩大业务，增加供应，这导致矿物价格下跌。它们的挑战者则无法与之抗衡。 “中国并不是在原地踏步、等着我们迎头赶上，”科罗拉多矿业学院(Colorado School of Mines)佩恩研究所(Payne Institute)所长Morgan Bazilian说。“他们已经对关键矿产供应链的各个方面进行了大规模投资，现在正在这一基础上追加投资。” 以电动汽车电池所需的镍为例。遍布印尼群岛的中国镍加工厂正在通过新设施和扩建的设施大量开采这种矿物，这搅动了镍市场。 与此同时，总部位于瑞士的矿业巨头嘉能可(Glencore)正暂停其位于法国领土新喀里多尼亚的镍工厂的运营，尽管巴黎方面提供了资金援助，但嘉能可认定该工厂无法生存下去。英国Horizonte Minerals的巴西新矿原本有望成为西方的一个主要镍来源地，但该公司上个月表示，投资者已经撤资，理由是镍市场供过于求。 在西澳洲，至少有四个镍矿正在关停。 在中国国内和撒哈拉以南非洲地区的锂产量激增后，美国和澳大利亚的锂矿项目已被推迟或暂停。 美国唯一一座专门的钴矿在当地政要出席开工仪式五个月后，于去年暂停运营。该钴矿的所有者称，大量从印度尼西亚和刚果民主共和国开采的、由中国工厂加工的钴涌入市场，他们正在艰难应对这一局面。 根据Darton Commodities的数据，去年，非中国加工的精炼钴的产量降至15年来的最低水平。大宗商品信息提供商Fastmarkets的数据显示，今年，在中国国内完成或中国企业在海外完成的锂矿开采活动所占市场份额已从2018年的14%上升至35%。与此同时，根据Fastmarkets的数据，中国国内完成的锂加工活动的占比已从2018年的63%上升至70%。 这种飞速扩张令西方生产商感到不安，它们说，中国企业的大量矿物供应并不总是能被中国国内经济所消化。去年，中国电动汽车销量增长低于预期，这意味着中国矿物供应激增之际需求减少，从而导致全球矿物价格大跌。 更令西方生产商担忧的是，这一势头几乎没有放缓的迹象。 “这就是中国做事的方式。无论是铝、水泥还是镍，他们都倾向于建设更多的产能，”Fastmarkets贱金属研究主管William Adams说。中国公司“全力以赴争夺市场份额，结果是出现了供过于求”。 西方官员也在发出警告。上个月，加拿大副总理克里斯蒂娅·弗里兰(Chrystia Freeland)在回答有关中国在镍领域的主导地位的问题时说，市场已经泛滥，使自由市场民主国家的企业变得不经济。 她说：“我们认为，这种行为可能是故意的，可能是为了使我们国家和我们盟国的公司出局。”弗里兰没有提供进一步的细节或任何证据来支持这一说法。 中国外交部没有回应置评请求。 “大灰狼” 得益于多年来的积极并购，中国企业在持续扩大规模。中国有国资背景的企业紫金矿业(Zijin Mining)表示，该公司今年的锂产量将在较低的基础上大增，明年将再增长4倍。 预计的增长源于紫金矿业在2022年收购的一项西方资产——阿根廷一座尚未开发的优质矿，该矿计划于今年开始生产锂。 该矿于2015年被发现，当时阿根廷出生的地质学家Waldo Perez在安第斯山脉海拔1.3万英尺的一个偏远湖泊取样，结果发现这是一个大规模锂矿床的一部分。他与合作伙伴成立了一家名为Neo Lithium的加拿大公司，获得了采矿权，并在多伦多证券交易所上市，同时加大了勘探力度。 到2021年，他们决定出售。
中国的锂产量激增，锂是一种关键的电池原料。图片来源：CFOTO/DDP/ZUMA PRESS Neo Lithium当时的董事长Constantine Karayannopoulos说，他曾试图招揽来自日本、德国、美国、韩国和澳大利亚的潜在收购者，包括矿商和电动汽车电池制造商等，但他们兴趣不大。他说，当时锂价格上涨，在这种情况下，他们对于跟风和为该矿投入大量资金持谨慎态度，以防这种趋势实际上是泡沫。 该公司收到的三个最佳出价均来自中国公司，其中包括紫金7.5亿美元的中标报价，紫金的最大股东是一家中国国有企业。 这次出售通过了加拿大政府的审查，但令加拿大和美国的保守派立法者感到不安。 Karayannopoulos说他是在保护股东的利益，“一些不太相干的非利益相关者抱怨称我们不应该把它卖给大灰狼”，他对此几乎无能为力。 “中国人是真正的信徒，但西方人不是，”发现该矿藏的地质学家、进行出售交易时担任Neo Lithium首席执行官的Perez说。 “单一成员欧佩克” 在夺取矿产的竞赛中，中国拥有许多优势。中国的矿商财大气粗、雄心勃勃，在那些资源丰富，但长期以来被西方公司视为腐败或不稳定的国家投资，如印尼、马里、玻利维亚和津巴布韦等国家。国有银行为外国发电厂和工业园区提供融资，为中国民企的进一步投资铺平了道路。 中国快速的工业发展也意味着，中国企业已花了数十年时间来改善将原矿转化为金属的技术。他们可以快速、低成本地建立起新设施。牛津能源研究所(Oxford Institute for Energy Studies)今年2月发表的一篇论文指出，在中国境外建设锂精炼厂的成本是在中国国内的三到四倍。 在印尼东部，中国公司在掌握了西方矿企长期以来认为既不稳定又昂贵的技术后，在过去几年里建立了一批高效的镍和钴工厂。在全球都在寻求逐步淘汰不清洁能源的背景下，这些工厂使用煤电，其中一些还是新厂。 “中国人拥有的只是一种简单、直接的工程能力，而世界其他国家已经丧失这种能力，”澳大利亚麦格理银行(Macquarie)大宗商品战略董事总经理Jim Lennon说。“中国人现在拥有这种压倒性的竞争优势，这是无法真正解决的问题。 ” Talon Metals正在努力参与竞争。这家总部位于多伦多的公司控制着明尼苏达州中部丰富的地下镍矿储量，白宫称这是打破美国对中国矿产依赖计划的一部分。能源部已为Talon划拨1亿多美元，用于在北达科他州建造一座精炼厂，以加工来自明尼苏达州和北美其他地区的矿石。 特斯拉同意从该公司购买镍用于汽车电池。 “美国两党的政策制定者都认识到，我们不能让中国成为镍等关键矿产的‘单一成员欧佩克’，”Talon总裁Sean Werger上个月表示，欧佩克指的是全球许多大产油国为协调供应而成立的石油联盟。 但一些投资者已经抛弃Talon，随着中国在印尼开采的镍大量涌入市场，过去两年间，Talon在多伦多证券交易所挂牌的股票价格下跌了约三分之二。许多分析师表示，除非镍价大幅上涨，否则印尼以外的镍矿项目将难有起色。Talon表示，该公司掌握的优质品级矿石令其具有优势，公司正在利用创新技术来增加收入，而且市场对于在美国开采的矿产仍有需求。 针对中国在非洲推广“一带一路”倡议，美国展开了反击，其行动包括支持一条连接安哥拉和刚果民主共和国的铁路。“洛比托走廊”项目耗资17亿美元，意在确保关键矿产供应链的安全。这则视频带你一窥非洲大陆上美中资源与影响力争夺战的最新动态。封面图片制作：Kevin Gong 与其他西方矿商一样，Talon也认为这不是一场公平的竞争。Talon的对外事务主管Todd Malan表示，中国镍矿公司在政府帮助下获得了廉价融资，这是中国“获得定价控制权的战略要务”的一部分。对比之下，“所有西方项目都必须遵守市场经济标准。” 澳大利亚的Queensland Pacific Metals正在本国建设一家镍加工厂，以冶炼从新喀里多尼亚进口的矿石，并将成品出售给通用汽车公司(General Motors)。但Queensland Pacific在上个月表示，将约束这个镍矿项目的进一步支出，转而专注于天然气开采，理由是镍价格低廉且市场形势严峻。 矿产行业被中国政府列为国家优先事项。根据澳大利亚格里菲斯亚洲研究所(Griffith Asia Institute)的一份报告，中国在“一带一路”倡议下进行的金属和矿业投资在去年创下了纪录新高。另外，根据位于弗吉尼亚州的William & Mary的下属研究室AidData的资料，中国为那些在发展中国家开展的矿产项目提供的官方贷款的利率通常低于商业贷款利率。 与此同时，西方公司却难以获得贷款。白宫高级能源顾问Amos Hochstein在本月表示，西方银行不愿为坐落在矿产资源丰富但风险高的国家的项目提供融资，于是中国往往就成了那里项目的唯一参与者。 美国在2022年通过立法，鼓励电动汽车制造商在美国国内或从与美国签有自由贸易协定的国家购买矿产。从明年起，如果车企所用电池中含有由中国公司开采或加工的矿物，那么将失去获得补贴的资格。 白宫在上周二宣布对中国加征新关税，其中包括对中国拥有主导权的天然石墨等重要矿产加征关税。 西方矿商希望这些关税举措最终能推动对它们所产矿物的需求，尽管有些人担心汽车制造商会找到变通办法。西方矿商还希望中国公司能够减少生产。 美国最大的锂生产商Albemarle的首席执行官Kent Masters在今年表示：“按照目前的价格，新的绿地项目，尤其是西方的绿地项目，它们的经济效益并不乐观。”Masters说，除非价格上涨，否则他不认为建设完整的西方锂供应链具有“商业价值”。 |
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