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根据美国证券交易委员会(SEC)披露，全球最大规模对冲基金桥水基金(Bridgewater Associates)递交了截至2024年3月31日的第一季度持仓报告(13F)。 统计数据显示，桥水基金第一季度持仓总市值达179亿美元，上一季度总市值为165亿美元，环比增长8.48%。桥水在第一季度的持仓组合中新增了87只个股，增持了260只个股。同时，桥水减持385只个股，清仓85只个股。其中，桥水的前十大持仓标的占总市值的31.4%。 
在桥水基金第一季度的前十大重仓股中，主要集中在科技巨头、指数型基金和消费类股票。然而，与以往不同的是，新兴市场指数型基金和美股市场的许多消费类股票在第一季度被桥水减持，而科技巨头则持续获得增持，使其在基金中的仓位逐步提升。 据了解，今年3月底，桥水在向SEC提交的文件中提到，伴随着计算技术、数据分析和相关领域的发展，组合管理、交易、组合风险管理和其他投资流程方面越来越倾向于使用生成式人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具。 其中，iShares标普500指数ETF(IVV.US)虽然仍位列第一，持仓约209万股，持仓市值约为11.02亿美元，占投资组合比例为5.57%，但较上季度持仓数量减少1.19%。 新兴市场coreETF(IEMG.US)位列第二，持仓约1866万股，持仓市值约为9.63亿美元，占投资组合比例为4.87%，较上季度持仓数量减少0.16%。 谷歌(GOOGL.US)位列第三，持仓约536万股，持仓市值约为8.10亿美元，占投资组合比例为4.10%，较上季度持仓数量大幅增加162.61%。 宝洁(PG.US)位列第四，持仓约410万股，持仓市值约为6.66亿美元，占投资组合比例为3.37%，持仓数量较上季度下降11.56%。据了解，该股已被连续多季减持。 英伟达(NVDA.US)位列第五，持仓约70万股，持仓市值约为6.36亿美元，占投资组合比例为3.22%，持仓数量较上季度大幅增长162.43%。 前十大重仓股中，桥水的第六到第十大重仓股分别为Meta Platforms(META.US)、强生(JNJ.US)、沃尔玛(WMT.US)、好市多(COST.US)以及可口可乐(KO.US)。其中，Meta Platforms较上季度大幅增长49.24%，沃尔玛、好市多以及可口可乐等消费股则较上季度被大幅减持。 谷歌、英伟达和Meta三家公司分别位列第三、第五和第六，挤掉了百事可乐、麦当劳和SPDR标普500指数ETF。 
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：谷歌、英伟达、苹果(AAPL.US)、Meta Platforms以及亚马逊(AMZN.US)。自去年第一季度以来，桥水基金一直在增持科技股。当季，该基金的前五大买入标的均为科技巨头。其中亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股，买入近105万股，价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD，买入近68万股，价值1.23亿美元。值得一提的是，桥水还大手笔增持苹果184.1045万股，至总持仓为184.2154万股、价值3.16亿美元，等于去年末仅持有1109股。 
相比之下，桥水本季度对必需消费品板块的持仓权重降幅最大，前五大卖出标的包括：拼多多(PDD.US)、可口可乐(KO.US)、好市多(COST.US)、思科(CSCO.US)以及麦当劳(MCD.US)。值得注意的是，被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司(BG.US)以及美国食品控股公司(USFD.US)均被清仓。 |
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