本月早些时候，韩华防务加拿大公司首席执行官 Glenn Copeland 正在浏览他在通用汽车公司位于安大略省英格索尔现已空置的 CAMI 装配厂内拍摄的照片，同时等待最近举行的汽车行业会议上的小组讨论开始。 去年，由于对其 BrightDrop 电动货车的需求未能达到合理化运营成本所需的规模，通用汽车停止了该工厂的生产。加拿大第一家全面电动汽车制造厂的关闭是去年加拿大汽车产量下降 7% 的原因之一，而如何处理 CAMI 现在是总理马克·卡尼 (Mark Carney) 及其内阁最头痛的问题之一。 韩国潜艇制造商韩华海洋有限公司 (Hanwha Ocean Co. Ltd.) 在竞标价值约 800 亿美元的合同，生产加拿大这一代人中的第一艘新潜艇，谷轮公司 (Copeland) 渴望成为 CAMI 任何解决方案的一部分。  通用汽车位于安大略省英格索尔的 CAMI 汽车装配厂的显示屏上展示着一辆 BrightDrop 电动货车。通用汽车去年停止了该工厂的生产。摄影：GEOFF ROBINS/法新社，盖蒂图片社 这种兴趣只是韩华计划如何介入该国一些主要产业政策问题（从汽车到钢铁到液化天然气）的一个例子，只要它赢得了潜艇合同。 魅力攻势为此，韩华在过去几个月里在加拿大进行了广告宣传，在公共汽车和机场上张贴广告牌，并在彼得·曼斯布里奇配音的曲棍球比赛期间投放广告。更重要的是，其高管在全国各地达成了 70 多项投资或与加拿大工业和技术公司、大学和政府部门合作的交易，而其竞争对手德国蒂森克虏伯海洋系统公司也做出了类似的努力，尽管宣传力度较小。 由此产生的交易热潮引发了人们的希望，即增加军费开支将为经济带来持久的好处，但它也引发了人们对所有这些附带交易的可行性以及未来的政府采购是否会看到投标人进行类似的公开宣传的疑问。 韩华和 TKMS 竞标的加拿大巡逻潜艇项目的正式名称与联邦政府计划相关，联邦政府计划到 2035 年将国防和安全支出增加一倍以上，占该国年度国内生产总值的比例从目前的 2% 增加到 5%。 阅读更多 韩国韩华表示，如果赢得潜艇合同，将在加拿大建造军用车辆 韩国韩华提供火箭竞标加拿大潜艇交易汽车零部件制造商协会 (APMA) 主席弗拉维奥·沃尔普 (Flavio Volpe) 表示：“即使韩华没有获胜，加拿大汽车行业仍将大力推进防御。”  一月份，早上通勤者经过渥太华议会轻轨站韩华海洋的广告。照片由 Hyungcheol Park 为 Postmedia 拍摄今年 4 月，APMA 达成协议，收购一家生产全地形军用车辆的合资企业 51% 的股份，其余股份由韩华拥有。本月早些时候，他们宣布达成一项协议，在来自苏圣玛丽的车辆中使用钢材。总部位于玛丽的阿尔戈马钢铁公司 (Algoma Steel Inc.) 是加拿大最后一家独立拥有的钢厂。 但因无权公开发言而不愿透露姓名的消息人士表示，通用汽车、韩华和 APMA 仍远未达成在英格索尔生产汽车的协议。 他们表示，该工厂占地 230 万平方英尺，对于韩华和 APMA 来说太大了。但通用汽车还在寻求军用车辆合同，如果它同意与其他公司共享劳动力等资源，消息人士称，重新调整工厂用途来生产这些车辆可能是有意义的。 通用汽车在一份声明中表示：“CAMI 大会将继续评估未来的机会，尚未做出最终决定或协议。” 还有另一个更大的问题：韩华必须赢得潜艇合同，然后其合资企业需要赢得建造军用车辆的合同。同样，通用汽车和其他潜在参与者需要赢得制造军用车辆的合同，所有这些都加剧了人们的担忧，即一些企业高管可能高估了加拿大军费支出的转变将给工业基础带来的影响。 去年国防和安全支出达到 630 亿美元，根据 2025 年的数字，计划支出占 GDP 的 5% 将达到每年约 1500 亿美元。 该国的四艘潜艇于 1998 年从英国购买，并于 2000 年开始服役，预计将持续服役到 2030 年代中后期。现在，联邦政府有兴趣为加拿大皇家海军采购多达12艘潜艇，预计耗资至少200亿美元，并且需要数年时间才能交付。 美国国防采购大臣斯蒂芬·福尔表示，该潜艇合同“可能是我们有史以来最大的采购”。未来几十年，潜艇的维护和基础设施建设的总成本可能会超过 1000 亿美元。 加快进程除了成本之外，福尔和军事分析人士还表示，与过去相比，联邦政府的行动尤其迅速。采购信息请求于 2024 年宣布，联邦政府去年 8 月将范围缩小到韩华和 TKMS。 马克·卡尼总理预计将于 6 月底（可能是本周）宣布采购决定。 这比选择合适的潜艇更重要......这是关于选择长期的经济和地缘政治合作伙伴。 达伦·霍科 (Darren Hawco)，加拿大皇家海军退役中将“与历史相比，这是一个异常快速的过程，”加拿大皇家海军退役中将、现任德勤加拿大公司执行顾问达伦·霍科 (Darren Hawco) 表示。 他将这种速度归因于目前加拿大潜艇舰队的脆弱性，该舰队只剩下一艘潜艇，另外三艘正在维护或维修中。 军方表示，所提供的两艘潜艇都达到了技术能力门槛，因此这一决定将取决于其他因素，例如潜艇的交付速度。 “从政府的角度来看，这比选择合适的潜艇和购买潜艇更重要，”霍科说。 “这是关于选择一个长期的经济和地缘政治合作伙伴。”  德国蒂森克虏伯海洋系统公司正在推出的潜艇就是基于这个模型。渥太华将选择范围缩小到韩华和 TKMS。照片由 THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS 拍摄每个投标人提供的东西都不同。 TKMS 正在推销 212CD 型潜艇，这是一款与挪威和德国政府联合为两国海军开发的潜艇。北美条约组织（北约）伙伴使用该协议将加强加拿大与欧洲盟国的跨大西洋关系。 相比之下，如果韩华赢得合同，加拿大将成为第一个使用其 KSS III-Batch II 潜艇的北约国家，从而使韩国成为西方军事防御出口国。 但两家公司都计划在加拿大建造潜艇，至少一开始是这样。根据工业技术和福利政策，外国和国内国防公司必须将合同价值的 100% 投资回加拿大经济。 如果主要工作将在海外进行，中标者必须找到方法通过在加拿大的投资来抵消这些支出。  韩国海军 KSS-III ROKS Dosan Ahn Changho 潜艇停泊在不列颠哥伦比亚省维多利亚的加拿大埃斯奎马尔特基地。韩国韩华集团表示，如果赢得为加拿大建造新潜艇舰队的合同，它将与加拿大汽车零部件公司合作制造装甲车。詹姆斯·麦克唐纳/彭博社摄韩华的潜在投资不断成为头条新闻，但 TKMS 也宣布了几项关键举措，据称这些举措的总价值已达数百亿美元。 TKMS 在一份声明中表示：“我们的做法基于这样的原则：加拿大不应该简单地购买潜艇；加拿大应该帮助建立、维持并最终拥有支持潜艇的工业能力。” 一月份，TKMS 与总部位于北温哥华的 Seaspan ULC 签署了一项“合作协议”，合作维护和修理潜艇。今年二月，它与总部位于安大略省密西沙加的 EllisDon Corp. 达成协议，在东西海岸设计和建造维护和培训设施。 4月份，该公司与总部位于卡尔加里的E3 Lithium Ltd.签署了一项协议，将锂融入潜艇电池中。 它还提出在国内建造一座工厂来制造重型鱼雷和反鱼雷防御系统。 在非国防相关的抵消方面，它提议使用 TKMS 技术为阿尔伯塔省的碳捕获和储存设施提供资金，并建议投资马尼托巴省丘吉尔港的基础设施，以便出口更多，包括北极液化天然气。此外，TKMS 表示还有其他交易将为加拿大经济创造 860 亿加元的价值。当然，这一切都与TKMS赢得潜艇投标有关。 韩华还达成了一系列针对加拿大工业中心地带的交易。除了与 APMA 建立合资企业生产军用车辆的谅解备忘录 (MOU) 外，该公司还在 1 月份宣布向 Algoma 投资 2.75 亿美元，建设加拿大第一家结构钢梁厂。作为交换，韩华有权在 10 年内从钢厂获得该钢铁制造商净销售额的 3%。 它还同意购买价值约 7000 万美元的 Algoma 产品，用于建造潜艇和支持舰队所需的基础设施。 Algoma 表示，该交易的结构为谅解备忘录，取决于韩华中标，并履行其将合同中的每一美元重新投资回加拿大的承诺。 一月份，韩华与 Fermeuse Energy Ltd. 签署了谅解备忘录，共同推进纽芬兰和拉布拉多液化天然气开发项目。六月份，韩国总统特使康勋植表示，韩国可以向不列颠哥伦比亚省基蒂马特的加拿大液化天然气项目追加投资 16 亿美元，韩国已经是该项目的五个主要投资者之一。 韩华还表示，韩国最近取消了对加拿大原油3%的关税，预计今年将从加拿大购买的石油数量增加至约1600万桶，明年增加至2000万桶。 韩华表示，其交易可为加拿大 GDP 带来超过 960 亿美元的影响。 许多交易取决于谁赢得潜艇合同，但韩国取消对加拿大石油的关税表明，招标过程本身就使加拿大能够扩大其贸易机会。 出于同样的原因，许多商界人士将潜艇采购视为更大转变的一部分，这一转变将开辟新的外国投资途径。 汽车业高管希望，政府在潜艇投标方面的进展速度能够蔓延到其他采购领域，从而释放大量融资机会。 例如，在英格索尔生产军用车辆将有助于通用汽车承担维护如此大型工厂的成本。 但一些军事采购分析师怀疑，即使加拿大增加国防预算，也无法创造足够的数量来维持整个汽车厂，除非它能够生产用于出口的车辆。 从历史上看，加拿大几乎所有车辆都出口到美国，美国有着类似的劳工和环境标准，但该行业一直难以打入其他市场。 卡尔顿大学诺曼帕特森国际事务学院研究国防采购的教授菲利普·拉加塞（Philippe Lagassé）表示：“我现在不相信是否已经对这一切如何运作进行了足够的思考。” 根据美国咨询公司 AutoForecast Solutions 的数据，英格索尔工厂在 2014 年的高峰期生产了 317,000 辆汽车，但军用车辆的成本高于普通车辆，而且生产规模较小。例如，加拿大在 2024 年以约 3600 万美元的价格从通用汽车采购了 90 辆轻型战术车辆。 拉加塞说：“我不清楚，即使我们花更多的钱，有多少不同的公司能够真正蓬勃发展，除非我们有非常积极的出口战略，而这一战略尚未完全实现。” “这被低估了。” 鉴于无论谁获胜，潜艇都不会在加拿大建造，一些分析人士表示，真正的价值将在于这些投资是否为该国创造有价值的知识产权。 研究加拿大经济的约翰·霍普金斯大学政治学教授本特利·艾伦表示，应该根据潜艇采购对加拿大“工业生态系统”的影响来评估。 过去几年，加拿大联邦和省政府投入数十亿美元打造电动汽车供应链。但他表示，谈话不应该简单地考虑创造的直接就业机会的好处，而应该关注通过将研发与制造相结合或整合现有供应链可以创造的溢出效益。 “加拿大历来面临的问题是，我们有这些外国公司在加拿大经营资产，但这些资产的研发工作又回到了外国公司的大本营，”他说，“这意味着我们没有任何拥有特定制造资产的研究优势。” 他说，基本产业政策规定，当研究和制造位于同一地点时，它们可以以动态方式互动，从而创造溢出效益。 但审查该协议的好处也引发了更广泛的讨论，即如果加拿大在加拿大设计和建造这些船舶，加拿大的境况是否会更好。现在为韩华工作的科普兰毫不奇怪地表示，这在几个不同层面上都是不可行的。 “你必须投资这种钱，然后在你建造它之后，然后呢？在这里建造它们，创造就业机会，然后我们将它们出口，”他说。 “好吧，我可以向你展示另外两三个国家，这些国家也发生过同样的情况，但他们不出口这些产品，现在他们正在关闭生产线。” 科普兰表示，加拿大到 2032 年将无法交付潜艇，而韩华则表示届时可以交付第一艘潜艇。 TKMS 表示到 2036 年可以交付四架。 他还指出正在哈利法克斯建造的河级驱逐舰项目。设计合同于 2019 年授予，但去年才开始施工，设计仍在敲定中。预计第一艘船要到 2030 年代才会投入使用。  一月份，加拿大第一艘河级驱逐舰的第一个船体部件在哈利法克斯的欧文造船厂被吊起并翻转。预计第一艘船要到 2030 年代才会投入使用。图片来源：邮报德勤加拿大公司董事丹·克里 (Dan Kerry) 引用了一篇被广泛引用的美国海军和国防部有关核攻击潜艇的研究论文，表示潜艇是建造过程中最复杂的物体之一，可能需要 900 万工时才能建造完成。 “这就像水下的太空火箭，”他说。 “它与进入太空的东西具有相同的复杂性，但它必须在水下不被发现的情况下生存。你正在处理的是非常复杂的东西，但它带来了大量的就业机会。” 为此，温哥华未来工作中心主任吉姆·斯坦福表示，如果潜艇是使用国内供应链的材料和零部件建造的，加拿大经济可能会比使用外国供应链在加拿大建造的潜艇受益更多。 他说，真正的问题是，当政府把钱花在所有利益都流向海外的重大项目上时。 2025年，不列颠哥伦比亚渡轮服务公司决定将一份价值10亿美元的合同授予招商局威海造船厂建造四艘客轮，此举引发了工人和国内造船商的强烈反对，因为这相当于大规模财富转移到海外。 加拿大基础设施银行是一家联邦皇家公司，于 2017 年成立，旨在投资重大基础设施项目，该银行为该合同提供了融资，这一消息公开后，这场风暴愈演愈烈。 斯坦福大学一直对这份合同持批评态度，他将其描述为不执行产业政策的一个例子。但他也表示，两家潜艇公司宣布的投资承诺并非全部都能实现。 “我们在一些产业政策举措中遇到的一个问题是，公司说他们会做某事，但他们不一定这么做，”他说。 “政府必须设定强有力的条件，以确保企业履行这些承诺。” 韩华和 TKMS 提议对加拿大工业进行投资可能感觉很新鲜，但斯坦福大学表示，加拿大许多最大的工业过去都是从深思熟虑的工业战略中发展起来的。 自上任以来，卡尼公开谈论了全球贸易秩序的转变。一月份，在瑞士达沃斯的一次演讲中，他将其描述为“破裂，而不是过渡”。 他表示，随着加拿大和美国减少贸易，中等强国需要加强彼此之间的关系。该群体中包括欧洲的北约盟国和韩国等印太国家。谁赢得了潜艇合同可能会更多地透露他如何看待新的世界秩序的形成。 • 电子邮件：[email protected] 来源链接：https://financialpost.com/news/economy/canada-submarine-contract-sparks-dealmaking-blitz |
