蒙特利尔银行的投资银行部门正在主导一项 18 亿美元的债务交易，支持将霍尼韦尔国际公司 (Honeywell International Inc.) 的生产力解决方案和服务业务出售给工业制造商布雷迪公司 (Brady Corp.)。 据知情人士透露，BMO 资本市场公司将向其他华尔街银行提供 10 亿美元的定期贷款。他们表示，该银行还在权衡是否向投资级债券或私募市场的投资者出售 8 亿美元的债务。他们因讨论私事而要求匿名。 根据 Brady 提交的证券文件，这家加拿大银行以 18 亿美元的过桥贷款承销了此次交易。 BMO 和 Brady 的代表拒绝置评。 如果布雷迪通过私募筹集资金，它将加入越来越多的公司的行列，利用这种融资方式绕过不稳定的公共债券市场。据彭博社报道，快餐连锁店 Chick-fil-A Inc. 和数据巨头 Oracle Corp. 最近都出售了各类私人债券。 私募直接从机构投资者（例如人寿保险公司）获取资金，并且不需要与公开交易相同的监管证券备案。这可以帮助借款人保持相对低调，并通常加快融资流程。 霍尼韦尔的生产力解决方案和服务业务（称为 PSS）是一家为物流市场提供移动数据终端、条码扫描仪和打印解决方案的供应商，到 2025 年收入约为 11 亿美元。布雷迪本月早些时候同意以 14 亿美元收购该业务。 交易完成后两年内，布雷迪预计杠杆率将低于净债务与息税折旧摊销前利润的两倍。 此次出售是霍尼韦尔在寻求分拆业务时重塑其投资组合的最新举措。这家制造集团于 7 月宣布，正在评估 PSS 等两项业务的战略替代方案。 彭博社 来源链接：https://financialpost.com/news/economy/banks-join-bmo-led-debt-deal-honeywell |
