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直入主题，伊朗和美国的博弈在最近出现了明显的变化，伊朗可能撑不住了。 伊朗外长阿拉格齐在上周表示，德黑兰已向美国提出一项方案，如果相关条件得到满足，伊朗将在七天内重新开放霍尔木兹海峡，并启动谈判。 和之前美国提出谈判方案不同，这次是伊朗主动提出，而且要价比之前低了很多，披露的核心条件包括美国结束海上封锁、中东地区停止敌对行动七天、解冻至少120亿美元的伊朗被冻结资产、解除对伊朗石油出口的制裁。这显然比之前伊朗提出来的诉求（包括美国给予战争赔偿、美国撤出所有中东军事基地等）要现实得多。 一向嘴上非常强硬的伊朗革命卫队也表示，如果国家利益需要我们在战争的同时进行谈判，那么我们就必须谈判。 伊朗总统佩泽希齐扬在9月24日进一步重申，伊朗完全不想拥有核武器，愿意在国际法框架内降低铀浓缩水平并接受核查。佩泽希齐扬说，伊朗没有选择战争，也不寻求战争，战争是被强加给伊朗的。针对此前签署的伊美谅解备忘录，佩泽希齐扬表示，协议已经签署，伊朗仍然愿意以此为基础继续推进。 伊朗这一系列表态显然是有利于局势缓和的，甚至可能让伊朗问题的解决提前到中选之前。 到了9月25日，WSJ援引数名美官员消息报道称，川普拒绝了伊朗提出的七日内重开霍尔木兹海峡的提议，并告诉其助手他可能在11月美国国会中期选举后恢复对伊朗的轰炸。当然这很可能正是谈判过程中的极限施压，这也是川普最喜欢用的一招。 这一次伊朗的要价相比六月的时候明显更低、态度更软，是形势发展所迫，因为伊朗已经失去了最大的底牌 - 霍尔木兹海峡的控制权。 一、海峡恢复 美伊博弈，虽然双方都有很大压力，但时间是在美国这一边的，美国已经实现硬控霍尔木兹海峡，在海军护航下霍尔木兹海峡已经恢复了战前七八成的运力，同时美国对伊朗持续进行的海上封锁使得只有伊朗一家无法出口石油，就连中国从伊朗进口的原油量都大幅下降。
我们从战争开始后每一天的霍尔木兹海峡运量数据可以清楚地看出每个阶段的运输状况↓
可以看出，在战争刚开始时，除了伊朗船只外，其他产油国船只运量基本归零； 后来美国在4月开始海上封锁，伊朗船只通行量迅速下降，其他国家通行量逐步恢复； 到了7月，美伊双方达成备忘录并着手谈判，包括伊朗在内的各国船只都有所恢复； 再后来谈判陷入僵局，海峡流量一度下降，美国进一步制裁并重新封锁海峡，然后从8月到现在，整个海峡的运量持续回升，除了伊朗外，其他国家的游轮数量都在快速增加。 从战争开始以来，霍尔木兹海峡从未有过像现在这样其他中东国家油轮如此大规模通行的情况下伊朗油轮几乎无路可走的情况。 二、美国是如何做到的？ 一直以来，霍尔木兹海峡被视为伊朗要挟全球的最大底牌，但如今在美国海军护航之下，海峡流量已经接近战前水平，美国是怎样硬控霍尔木兹海峡的呢？ 美国海军开辟了一条沿阿曼海岸的新航线，并且让商业船只在这条线上进行接驳转运。 早在五月份，阿布扎比国家石油公司就部署了11 艘船——主要是超大型油轮，这些船将原油从波斯湾经阿曼航道运出霍尔木兹海峡，通过船对船转运卸货，然后再重新进入波斯湾重复这一贸易过程，全过程由美国海军护航。
红海+波斯湾的整个中东原油出口量在9月时已恢复到1月时的93.7%↑ 美国海军能够在这样的环境下将新航道的运力护航至接近战前水平，主要还是在军事层面建立了显著优势。 首先是伊朗封锁海峡的能力被大幅削弱，3月时伊朗的水面舰艇就被摧毁殆尽，7月的几轮轰炸又摧毁了包括岸基雷达和海岸监视系统、反舰导弹及无人机储存、发射设施、快艇和其他海上作战平台在内的军事设施。霍尔木兹海峡最窄处宽度仅50公里出头，天气如果够好，肉眼都可以看到对岸和海上的船只，在这种原本非常适合不对称作战的情况下海峡仍被美国硬控，说明伊朗的军事能力的确被大幅削弱了。 另外美国当下的兵力和战术准备比之前更加完善，目前美国在中东部署超过20艘军舰和约5万名军人，建立了护航、拦截和沿岸打击机制，美军还开始使用无人水面艇攻击伊朗快艇及海岸目标；根据美国战争部公布的信息，早在6月14日前，就有1.25亿桶原油经过护航通过霍尔木兹海峡；早在7月9日至15日的一周内，有超过100艘船直接与美军协调通过海峡。 伴随伊朗沿岸的火力被清除以及护航的常态化，时间正变得越来越对德黑兰不利。
三、第二条海峡 前段时间也门内战成为中东的一个重要变量，胡塞武装控制了更多也门西岸土地，对于曼德海峡的控制力明显提升，也一度引发能源市场恐慌。 但事实上无论是美国还是胡赛武装都保持了克制，有媒体称9月12日至13日在美国在驻马斯喀特大使馆会晤了胡赛方面的代表， 会晤中胡塞方面向美方表示，不打算袭击美国或以色列船只，并声称将遵守2025年双边停火协议；其中一名也门籍消息人士称，胡塞方面还表示不会攻击任何商业船只，唯独针对沙特的船只。 相比红海，对中东最大产油国沙特来说现在霍尔木兹海峡反而更安全，因为霍尔木兹海峡的流量保持在较高水平，美国能源部长赖特在9月16日表示，在那一周刚刚过去的周二就有1800万桶原油通过霍尔木兹海峡。
战争爆发后，沙特油轮一度大幅转向红海运输，现在又重回波斯湾↑ 总结当下的能源格局，主要是三点： ①霍尔木兹海峡除伊朗外其他国家油轮在美军护航下得以通行； ②除沙特油轮外，其他所有油轮在红海和曼德海峡也可以自由通行； ③作为全球最大原油产出国，美国本土原油产量升至每日约1400万桶，创有纪录以来最高水平。 怎么看都是在向好的方向发展。 另一个问题是，为什么胡赛武装没有全力配合伊朗封锁曼德海峡？ 因为胡赛并非纯恐怖分子性质的流寇，而是掌握也门大半人口的政权，黑社会做大了也要洗白。现在他们对伊朗的依赖度并不高，在伊朗主导的“抵抗之弧”中独立性最强，自身在国内和国际上更高优先级的顾虑，伊朗没办法随心所欲指挥胡塞武装封锁曼德海峡。 另外，中国的态度也非常重要，最近中美达成的八个共识中就包括重要的一条：伊朗应履行不发展核武器的承诺，任何国家或机构都不得对国际水道征收通行费。 对伊朗来说，无法控制曼德海峡，又失去了对霍尔木兹海峡的控制力，外部也没有强援，局面确实已经到了极为被动的境地，主动和谈是理性之举。 |
