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近日，高盛发布了最新的对冲基金趋势监测（Hedge Fund Trend Monitor）和共同基金基本面（Mutual Fundamentals）报告，该行表示，今年共同基金的表现有所减弱，但对冲基金的表现依然稳健。 这些报告涵盖了693只对冲基金，总股本头寸为2.8万亿美元（其中1.8万亿美元为多头仓位，10亿美元为空头仓位），554只共同基金，总股本资产为3.7万亿美元。 策略师David Kostin写道：“今年迄今为止，34%的大盘股共同基金的表现好于基准，低于5月份的50%，也低于38%的历史平均水平。” “在各种投资风格中，大盘股价值型基金今年以来表现最好，45%的基金经理表现优于罗素1000价值指数ETF-iShares（IWD.US），”Kostin表示，“大盘股核心基金表现最差，只有25%的基金表现优于SPDR标普500指数（SPY.US）。” “高盛Prime Services估计，受热门多头和集中空头带来的阿尔法收益推动，美国股票基本面多头/空头对冲基金今年迄今回报率已达9%。” 具体到个股，有八只股票出现在高盛的对冲基金VIP名单中（基于该股票在多家基金中是前十大持仓），并且共同基金也是增持的。 这些对冲基金、共同基金共有的热门股票包括： CRH水泥 （CRH.US） 前进保险 （PGR.US） Visa （V.US） 费哲金融服务 （FI.US） 优步 （UBER.US） Workday （WDAY.US） 万事达 （MA.US） 联合健康（UNH.US） 在不受青睐的股票中，有四只股票出现在对冲基金集中做空的名单上，共同基金也在减持这些股票。 这些不受青睐的股票包括： 特斯拉 （TSLA.US） 英特尔 （INTC.US） Moderna（MRNA.US） 雪佛龙 （CVX.US） 而对于美股“七巨头”中的大部分科技巨头，投资者的意见不一。 其中，对冲基金青睐但共同基金减持的股票包括： 苹果 （AAPL.US） 亚马逊 （AMZN.US） 谷歌A （GOOGL.US） Meta Platforms （META.US） 微软 （MSFT.US） 英伟达 （NVDA.US） 伯克希尔B （BRK.B.US） 摩根大通 （JPM.US） 通用电气 （GE.US） 礼来 （LLY.US） 博通 （AVGO.US） 对冲基金集中做空但共同基金增持的股票包括： Cencore （COR.US） 迈威尔科技 （MRVL.US） 戴尔 （DELL.US） 塔吉特 （TGT.US） eBay （EBAY.US） |
